Notre accompagnement en gestion de patrimoine

Un accompagnement sur-mesure et codifié

Pour élaborer la solution adaptée à vos besoins, nos conseillers utilisent une méthodologie spécifique, la Planification Patrimoniale Personnalisée. En effet, nos statuts de conseil indépendant et de Conseiller en Investissement Financier (CIF) nous imposent une démarche qualité pour offrir le meilleur accompagnement possible à nos clients, via 4 temps distincts et validés par une lettre de mission, à l’instar de nos partenaires experts-comptables.

 

01. Analyse

La première étape de cette méthodologie d’accompagnement commence toujours par un rendez-vous de prise de renseignements, sur la situation personnelle et/ou professionnelle du client.
A l’issue de ce RDV, le conseiller dresse un portrait le plus fidèle possible de la situation dans une analyse de tous les contrats et les optimisations possibles pour le client.

02. Etude

La seconde étape consiste en la rédaction d’une étude personnalisée, qui explique les différentes stratégies pouvant être proposées au client ainsi que des solutions d’investissement génériques (mettre en place une assurance vie, créer une holding familiale, effectuer un démembrement de l’immobilier d’entreprise…).
Cette démarche démarre avec la signature d’une deuxième lettre de mission.

03. Accompagnement

La troisième étape se déclenche dès lors que le client accepte de faire confiance à Expert & finance pour investir sur un produit particulier : collecte des pièces nécessaire au dossier, relations avec le partenaire, suivi de la livraison…L’accompagnement à la mise en place se fait alors par nos soins (collecte des pièces justificatives, relations avec les partenaires sélectionnés, suivi jusqu’à la livraison de la solution…)

04. Suivi

Enfin, le 4ème temps ne connaît pas de limite déterminée : nous nous engageons à réaliser un suivi du dossier de nos clients sur le long terme, car la situation personnelle ou professionnelle peut évoluer : mariage, naissance, achats… En souscrivant un contrat Expert & me, vous serez certains que votre situation sera passée en revue lors d’un RDV annuel.

La planification patrimoniale personnalisée

Méthodologie de planification patrimoniale personnalisée et accompagnement