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Près de 30 ans de conseil en gestion de patrimoine aux côtés de nos partenaires experts comptables

Rencontrez un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser votre analyse patrimoniale approfondie et déterminer une stratégie cohérente. Votre conseiller vous donnera un conseil éclairé et objectif sur les solutions disponibles pour la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine (assurance-vie, investissement immobilier, placement financier, revenus complémentaires, rémunération…).

La force d’Expert & finance est également sa capacité à travailler, si vous le souhaitez, de concert avec votre expert-comptable, pour une approche encore plus précise de vos actifs professionnels.

 

Rencontrer un gestionnaire de patrimoine peut ouvrir de nouveaux horizons et sécuriser votre patrimoine.

Avez-vous pensé à vous ?

...dirigeant ou profession libérale

Etre chef d’entreprise suppose de gérer un patrimoine personnel et professionnel. Une vision globale est donc nécessaire : notre approche à 360° prend alors tout son sens au côté des experts comptables. Optimisation de la rémunération, des contrats retraite collectifs, des PEE, de la prévoyance…rencontrons-nous pour faire le point !

...cadre et profession intermédiaire

Au-delà de votre habitation principale, nous vous conseillons pour développer et optimiser votre patrimoine tout en protégeant vos proches, en analysant votre situation familiale et vos objectifs. A l’issue d’un 1er RDV, nous vous proposerons un conseil avisé ainsi que des solutions d’investissement.

...expert-comptable, vous aussi !

Depuis l’origine en 1987, les relations avec la profession comptable font partie de notre ADN. 500 cabinets nous font ainsi confiance : même éthique d’indépendance (architecture ouverte), de transparence (lettre de mission à chaque étape) et de confiance (sélection rigoureuse des solutions). Challengez-nous sur un dossier test !

Ici, toutes les professions du conseil sont réunies autour de la table pour optimiser votre patrimoine

Toute action sur votre patrimoine peut avoir des conséquences sur votre situation, en matière d’imposition, de transmission, de protection de vos proches. C’est pour cela que notre conseil se conçoit uniquement dans une approche globale de votre patrimoine personnel et professionnel, en particulier pour nos clients chefs d’entreprise ou professions libérales.

Par ailleurs, nous avons à cœur de placer le client au centre de nos réflexions : il n’y a pas deux stratégies identiques.

Nous travaillons en interprofessionnalité, avec nos partenaires experts comptables bien sûr, mais aussi avec des avocats, notaires, assureurs… en fonction de la complexité des dossiers.

interprofessionnalité-expertetfinance

RDV de découverte, remise de rapports écrits, suivi dans le temps…
c’est promis, nous pourrons nous voir souvent !

Pour vous accompagner de façon formalisée et structurée, nous déclinaisons une méthodologie de travail en 4 temps, chacun formalisé par une lettre de mission validée par vous et une facturation associée. Cette méthode de travail vous laisse toute latitude pour décider de ce que vous attendez de votre conseiller en gestion de patrimoine. L’indépendance de notre conseil vous permet, à chaque étape, de décider de poursuivre ou non avec Expert & finance tout en bénéficiant de vraies stratégies formalisées. 

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analyse patrimoniale de expert et finance
etude
Expertandme
  • Toute analyse patrimoniale ou sociale débute impérativement par un RDV de prise de renseignements, au domicile du client ou à l’agence. Le conseiller établit alors une image fidèle du patrimoine privé et professionnel du client et pose à l’écrit ses objectifs personnels et professionnels.
    Suite à ce RDV, le conseiller rédige une analyse de la situation, passe en revue tous les contrats existants et fait le point sur les optimisations possibles. Il remet enfin au client un rapport nommé Analyse en présence, le cas échéant, de l’expert comptable.

  • Une fois l’analyse remise au client, le conseiller lui propose d’aller plus loin en rédigeant les différentes stratégies à mettre en place pour répondre à ses besoins, dans une approche conseil, avec des solutions d’investissement génériques (mettre en place une assurance vie, créer une holding familiale, effectuer un démembrement immobilier…).
    Cette démarche est matérialisée par une nouvelle lettre de mission à signer par le client, qui explicite le contenu du rapport nommé « Etude »

  • Si l’étude remise convainc le client, il peut choisir d’investir dans l’une des solutions génériques proposées par le conseiller, ce que soit par ses propres moyens, ou en passant par le savoir-faire d’Expert & finance. Le conseiller peut lui proposer une sélection de solutions immobilières et/ou financières, dûment validées par nos services dédiés et notre département juridique. L’accompagnement à la mise en place se fait alors par nos soins (collecte des pièces justificatives, relations avec les partenaires sélectionnés, suivi jusqu’à la livraison…)

  • Mariage, naissances, séparations, évolutions professionnelles… la vie est faite de changements qui peuvent impacter vos besoins et vos objectifs. Pour vous proposer toujours le meilleur conseil au fil des années, nous vous proposons de souscrire à « Expert & ME » un contrat de suivi annuel, afin de vous rencontrer pour faire le point sur votre situation, l’évolution des marchés, de la règlementation… De nouveaux produits sortent régulièrement, les performances évoluent… suivre l’actualité de la gestion de patrimoine est un bon moyen pour optimiser vos contrats ou votre situation.

Une sélection de solutions auprès de 45 fournisseurs partenaires pour vous offrir le meilleur des solutions d’investissement et de protection

Pourquoi continuer à mettre tous ses œufs dans le même panier ? 

Vegetables and fruits farm baskets

Nos équipes sélectionnent pour vous des produits parmi les meilleurs sur le marché, avec objectivité et transparence, en suivant des critères issus de nos 30 années d’expérience auprès de partenaires solides et pérennes. Trois services dédiés s’occupent ainsi des relations avec les fournisseurs en toute indépendance, de valider les produits que nous vous proposons et de suivre les contrats vendus par notre intermédiaire, que cela soit en matière de produits immobiliers, financiers ou en protection sociale.

Sélection de solutions immobilières

Sélection de solutions financières

Nos produits prévoyance, retraite et santé

Notre positionnement de spécialistes est par ailleurs reconnu par nos pairs et nos clients

Expert & finance est née en 1987. En presque 30 ans, nous avons bien grandi, en gardant depuis l’origine ces relations de confiance avec nos partenaires experts-comptables.

Expert & finance a été nominée, sélectionnée ou récompensée à de nombreuses reprises, que cela soit sur sa méthodologie, les outils internes à disposition du réseau de conseillers en gestion de patrimoine ou encore sur son savoir-faire.

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