Nos équipes œuvrent au quotidien pour vous apporter les meilleurs outils et solutions en matière de gestion de patrimoine. Pour ce faire, un engagement particulier est réalisé en interne pour vous fournir des solutions de qualité à la hauteur de notre expertise. Nous sommes fiers du bon accueil réservé à notre outil de stratégies patrimoniales Expert & fees, qui a été largement reconnu par nos pairs en matière d’innovation, de gains de productivité pour nos conseillers et de facilité d’usage.
Fortuis, quant à lui, est notre outil de scoring interne, utilisé dans le cadre de la formation de nos conseillers en gestion de patrimoine. Régulièrement testés sur leurs connaissances, chaque CGP se voit ainsi proposé la formation la plus adéquate en fonction de son profil et ses envies de spécialisation. Fortuis nous permet ainsi de suivre leurs évolutions au fil des sessions de formation (plusieurs par an !). L’excellence opérationnelle de cet outil a donc également été primée aux côtés d’Expert & fees !
