Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Vannes

Gestion de patrimoine à Vannes : nos spécialistes répondent à vos attentes

Bénéficiez de toute l’expertise de nos spécialistes pluridisciplinaires pour la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine. Grâce à une offre de produits et de services à 360 degrés, nous sommes à même de répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales, personnelles et professionnelles. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Vannes élabore une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos aspirations et vos besoins afin de vous garantir performance et efficacité dans la gestion de vos actifs.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en prévoyance

Après une analyse détaillée de votre situation, nous vous orientons vers la couverture prévoyance la plus avantageuse. Protéger vos proches et votre entreprise est indispensable, c’est pourquoi nous vous apportons des solutions sur mesure qui s’adaptent à votre situation personnelle et professionnelle. Prévoyance individuelle ou collective, prévoyance complémentaire ou facultative, nous disposons de tous les éléments pour répondre à vos besoins et/ou à ceux de vos salariés. De plus, notre expérience permet d’intégrer parfaitement le dispositif de prévoyance dans votre stratégie patrimoniale globale. Enfin, si vous êtes chef d’entreprise, proposer une couverture prévoyance à vos collaborateurs peut être un bon moyen de les fidéliser et de les motiver à moindre coût.

Conseil en ingénierie patrimoniale

Nos experts s’attachent à répondre à toutes vos problématiques patrimoniales. Après une étude approfondie de vos objectifs et de vos contraintes, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Vannes vous présente une stratégie personnalisée. Nos solutions se veulent pertinentes, efficaces, innovantes et toujours performantes. Qu’il s’agisse de gérer, de restructurer, d’optimiser ou de transmettre votre patrimoine personnel ou professionnel, vous profitez des meilleures opportunités financières, immobilières, assurantielles et fiscales. L’optimisation de votre fiscalité dans le cadre de la transmission de votre patrimoine, de ventes ou de successions fait aussi partie intégrante de notre mission de conseil, et ce quelle que soit la complexité de votre cas.

Conseil en rémunération et protection sociale

Expert & Finance met tout son savoir-faire au service des chefs d’entreprise.  En fonction de vos besoins et de vos attentes, nous vous proposons des solutions sur mesure pour optimiser votre rémunération directe et indirecte (salaires, stock-options, dividendes, etc.). Bénéficiez également de notre expertise pour choisir la couverture sociale la mieux adaptée pour vous et/ou vos salariés. La mission de nos experts en gestion de patrimoine à Vannes consiste également à vous conseiller en matière de statut social du dirigeant, de diversification de vos revenus et de fiscalité. Des optimisations sont très certainement possibles pour vous, votre entreprise et vos salariés, faites-nous confiance pour les identifier et mettre en œuvre les solutions adéquates pour en profiter au mieux.

Gestion de patrimoine Vannes

Les avantages de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Vannes

Reconnue pour son professionnalisme et son savoir-faire dans le domaine de la gestion de patrimoine, la société Expert & Finance offre à chacun de ses clients des prestations sur-mesure à forte valeur ajoutée. L’élaboration d’une stratégie patrimoniale personnalisée permet de répondre parfaitement et précisément à l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux. Nos solutions se veulent toujours innovantes et performantes. Nous effectuons une veille permanente et nous travaillons quotidiennement avec les meilleurs spécialistes français et européens de la finance, des assurances et de l’immobilier afin de vous proposer une offre de produits et de services pertinente, variée et régulièrement renouvelée.

 

Pour encore plus de résultats, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Vannes est à même de collaborer efficacement avec les autres acteurs de votre patrimoine (avocats, notaires, experts-comptables, etc.) lorsque cela permet de mieux servir vos intérêts et de faire avancer vos projets.

 

Avec Expert & Finance, gérer, optimiser et transmettre votre patrimoine s’effectue en toute sérénité grâce à une relation de confiance durable entre vous et votre conseiller personnel.

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Nos coordonnées

Adresse : 24, Boulevard de la Résistance – 56000 Vannes

Téléphone : 02 97 68 24 25

Mail : atalbot@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi, de 09h00 à 17h00 et le vendredi, de 09h00 à 16h30