Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse

Gestion de patrimoine à Toulouse : notre cabinet répond à vos besoins

Vous recherchez un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse pour vous accompagner dans l’optimisation de vos avoirs personnels et professionnels ? Expert & Finance met à votre disposition conseillers et experts en ingénierie patrimoniale ainsi qu’en ingénierie de la rémunération et de la protection sociale pour répondre à l’ensemble de vos problématiques. Que vous soyez particulier ou professionnel (chef d’entreprise, professionnel libéral, etc.), analysons ensemble l’existant, recherchons les optimisations possibles (placements financiers, investissements immobiliers, défiscalisation, montages patrimoniaux ou sociaux, changements de statut civil ou professionnel, etc.) et définissons un plan d’action cohérent et efficace.

 

Les services Expert & Finance

Notre agence de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse vous guide et vous conseille dans votre projet et répond de manière optimale à vos enjeux personnels et professionnels. Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche, aussi complexe soit-elle, pour déterminer les meilleures solutions patrimoniales, civiles et sociales qui s’offrent à vous.

 

Focus sur les différents services proposés par Expert & Finance :

Conseil en ingénierie financière

En collaboration avec les autres acteurs de votre patrimoine (avocats, experts-comptables, banquiers, etc.), nous établissons une analyse complète de votre situation financière et de vos objectifs. Un bilan global, 100% sur mesure, pour aboutir à une stratégie claire d’investissement à court, moyen ou long terme, selon vos besoins et vos ambitions en termes de rendement. Une vraie plus-value technique et stratégique pour vous faire gagner du temps et une expertise précieuse pour faire fructifier votre patrimoine. Nos conseillers pourront ainsi vous proposer différents supports d’investissement financier : actions, obligations, compte-titres, PEA, PEA-PME, private equity, etc. nous offrons à nos clients une gamme complète de solutions financières pour répondre au mieux à leurs attentes. Que vous soyez particulier ou professionnel, profitez des conseils d’un professionnel, spécialiste des investissements financiers, et valorisez votre capital grâce au dynamisme des marchés financiers.

Conseil en rémunération et protection sociale

En tant que chef d’entreprise, professionnel libéral ou bien encore artisan, sachez qu’il est possible d’optimiser votre rémunération, votre protection sociale ainsi que celles de vos employés. Grâce à l’expertise technique et juridique d’Expert & Finance, limitez l’impact des augmentations successives de charges sociales, d’impôts et de prélèvements sociaux sur votre activité et vos revenus. Nous vous proposons des solutions sur mesure, avantageuses fiscalement et socialement pour vous, comme pour vous salariés. Vous pourrez ainsi réduire la pression fiscale qui pèse sur votre rémunération et en optimiser le montant. Pour les chefs d’entreprise, la rémunération indirecte et la protection sociale sont aussi des leviers particulièrement efficaces pour motiver et fidéliser leurs collaborateurs. Elles constituent une forme de rétribution périphérique pour les employés et s’inscrivent bien souvent dans un cadre fiscal avantageux pour l’employeur ; en somme tout monde est gagnant !

Conseil en contrat d’assurance vie

Avec Expert & Finance, construisez et optimisez votre patrimoine grâce un cabinet de gestion et un conseiller dédiés. Avec l’assurance vie, optez pour un placement plébiscité par les Français pour sa sûreté (capitaux garantis sur le fonds en euros), sa fiscalité avantageuse (en cours de vie du contrat et à son dénouement) et sa flexibilité, qui permet d’escompter un rendement supérieur aux produits d’épargne réglementaires et bancaires. Profitez de l’accompagnement d’un expert pour faire le bon choix parmi les nombreux contrats et options existants, pour maximiser votre capital et pour répondre au mieux à vos attentes. Faites-vous accompagner par votre conseiller dans la sélection de votre contrat, de ses supports d’investissement, de ses options de gestion et de prévoyance et assurez-vous ainsi que votre placement correspondra à vos objectifs (constitution d’un capital en vue de la réalisation d’un projet précis, d’une épargne de précaution, de revenus complémentaires, transmission de votre patrimoine, etc.).

Découvrez également nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Toulouse

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Toulouse : quels avantages ? 

Avec Expert & Finance, reposez-vous sur une équipe d’experts multidisciplinaires (droit, finance, immobilier, fiscalité, etc.) pour optimiser votre patrimoine. Présents à Toulouse et dans toute la France, nous vous accueillons dans notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour aborder ensemble votre projet. Cadrons votre démarche au travers d’une analyse approfondie de votre situation actuelle et établissons ensemble un plan d’action concret et efficace pour faire fructifier votre patrimoine grâce à des solutions personnalisées.

 

Contactez Expert & Finance, spécialiste en gestion de patrimoine à Toulouse, et discutons ensemble de vos objectifs.

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Nos coordonnées

Adresse : 24, avenue Georges Pompidou – 31130 Balma

Téléphone : 05 62 16 12 05

Mail : adoutreleau@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h