Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rouen

Gestion de patrimoine à Rouen : nos spécialistes répondent à vos besoins

Expert & Finance vous accompagne pas à pas dans l’élaboration d’une stratégie d’optimisation patrimoniale sur mesure. Spécialistes du conseil en gestion de patrimoine à Rouen, nos experts disposent de compétences pointues et de solutions innovantes adaptées à vos objectifs et à vos besoins. Notre gamme de produits et services à 360 degrés nous permet de répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : personnelles, professionnelles, voire les deux à la fois. Vous bénéficiez ainsi de tout notre savoir-faire pour le choix de placements financiers, d’investissements immobiliers ou bien encore pour la mise en place de montages fiscaux et juridiques avantageux.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en assurance vie et épargne retraite

Grâce à nos experts, profitez de tous les avantages de ces produits d’épargne ; notamment de leur fiscalité attrayante et de leur exposition au risque maîtrisable. En fonction de vos besoins et de votre profil d’investisseur, votre conseiller personnel vous guide dans le choix de votre contrat d’assurance vie et/ou d’épargne retraite (PERP, Madelin, etc.). Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rouen met tout son savoir-faire à votre disposition pour répondre à vos objectifs patrimoniaux : constitution de capital, de revenus complémentaires, protection de vos proches, etc. Associés aux meilleurs spécialistes français et européens de l’assurance, de la finance et de l’immobilier, nous vous apportons une réponse performante, en complète adéquation avec vos attentes.

Conseil en rémunération et protection sociale

Expert & Finance vous accompagne dans l’optimisation de votre rémunération directe et indirecte (salaires, dividendes, stock-options, etc.). Nous vous orientons également dans le choix de la couverture sociale la mieux adaptée et la plus efficace en fonction de votre situation. Nous vous apportons des solutions sur-mesure en matière de diversification de vos revenus, de choix de votre statut de dirigeant et de protection sociale, pour vous et/ou vos employés. Nous nous attachons à vous faire bénéficier de solutions pertinentes et d’une fiscalité avantageuse. Et si vous êtes chef d’entreprise, n’oubliez pas que de bonnes garanties vous permettront de protéger non seulement vos proches mais aussi votre société et de fidéliser/motiver vos collaborateurs salariés.

Conseil en placements financiers

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rouen vous oriente vers les placements financiers qui répondent à la fois à vos objectifs de rentabilité et d’exposition au risque. Notre but est d’optimiser et de dynamiser votre patrimoine grâce aux opportunités offertes par les marchés financiers. Notre large gamme de supports d’investissement financier nous permet de trouver les placements qui vous correspondent : compte-titres, PEA, PEA-PME, private equity, produits structurés, fonds monétaires, obligataires, etc. les options sont nombreuses et personnalisables ! Innovation, performance, efficacité, rendement, tels sont les maîtres-mots de notre mission dans le cadre d’une stratégie patrimoniale sur mesure, établie en fonction de votre profil et de vos besoins.

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Rouen

Pourquoi faire appel à notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rouen ?

Deuxième réseau français indépendant de conseil en gestion de patrimoine, le Groupe Crystal – Expert & Finance offre à ses clients des prestations sur mesure à forte valeur ajoutée. Nous établissons avec eux une relation de confiance afin de les accompagner durablement dans la gestion, le développement, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Avec Expert & Finance, vous avez l’assurance d’un service personnalisé, innovant et performant.

 

Notre offre de produits à 360 degrés et la sélection rigoureuse effectuée par nos équipes, en toute indépendance, nous permettent de vous proposer un large éventail de solutions pour optimiser au mieux votre patrimoine personnel et professionnel. Grâce à notre expertise patrimoniale et à notre gamme de produits et services, nous sommes en mesure de vous apporter les clés pour atteindre vos objectifs patrimoniaux : placements financiers, investissements immobiliers, ingénierie patrimoniale, prévoyance, conseil et solutions spécifiques pour les chefs d’entreprise, etc.

 

Spécialiste en gestion de patrimoine à Rouen, Expert & Finance assure également sa mission d’expertise à l’international. Ainsi nous pouvons accompagner nos clients sur l’ensemble des problématiques liées à l’expatriation et à l’impatriation (rémunération, investissements, prévoyance, couverture sociale, retraite, etc.).

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Nos coordonnées

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