Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes

Gestion de patrimoine à Nantes : notre cabinet répond à vos besoins

Vous souhaitez être accompagné et conseillé dans la gestion de votre patrimoine ? Avec Expert & Finance, optimisez votre capital grâce à des solutions sur mesure d’ingénierie patrimoniale et d’ingénierie en rémunération et protection sociale. Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine réalise un audit complet de votre situation actuelle et vous définissez, ensemble, un plan d’action personnalisé pour une gestion patrimoniale facilitée, plus performante et durable.

Les services Expert & Finance

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes vous guide dans vos projets afin de déterminer les meilleures solutions patrimoniales et sociales qui s’offrent à vous.

 

Focus sur les différents services proposés par Expert & Finance :

Conseil en placements financiers

Au sein de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, bénéficiez des conseils de votre expert attitré pour réaliser les meilleurs placements financiers selon votre profil (compte-titres, PEA, PEA-PME, private equity, …). Notre mission : identifier ensemble vos besoins, votre capacité d’investissement, vos attentes en termes de rendement et fixer un horizon de placement pour cadrer précisément et efficacement votre projet. Grâce à l’accompagnement de professionnels expérimentés, valorisez votre patrimoine en profitant du dynamisme des marchés financiers et ce, quel que soit votre statut (cadre, professionnel libéral, chef d’entreprise, personne morale, etc.). Faites-vous accompagner par un professionnel pour choisir les placements financiers les plus adaptés à votre situation personnelle, à vos convictions et à votre profil. Vous pourrez ainsi opter sereinement pour les investissements financiers qui vous correspondent.

Tout sur l’assurance vie

Placement préféré des Français du fait de sa flexibilité et de la sécurité offerte par les fonds en euros, l’assurance vie possède de multiples avantages. Elle permet de poursuivre des objectifs divers (épargne de précaution, constitution de revenus complémentaires, transmission de votre patrimoine, etc.) et bénéficie d’un cadre fiscal particulièrement favorable (régime fiscal des retraits avantageux, abattement important en cas de décès de l’assuré permettant de réduire sensiblement les droits de succession, etc.). En collaboration avec votre Conseiller en Gestion Patrimoniale à Nantes, choisissez le bon contrat d’assurance vie (assurance vie, contrat de capitalisation ou contrat luxembourgeois) et les supports d’investissement adéquats (fonds en euros, unités de compte financières, unités de compte immobilières, etc.) pour maximiser votre capital et rechercher un rendement optimal. Vous pourrez ainsi faire fructifier l’épargne investie sur votre contrat sereinement et, à terme, réaliser votre projet.

Conseil en investissement immobilier

Grâce à votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, intéressez-vous à un placement à long terme, souvent considéré comme une valeur sûre : la pierre. Solution d’investissement prisée par les Français, l’immobilier peut vous permettre de percevoir des revenus complémentaires récurrents, d’optimiser votre fiscalité ou encore d’optimiser votre succession. De réels avantages à considérer ensemble pour réaliser des placements pertinents et performants, que ce soit en immobilier direct (Pinel, déficit foncier, location meublée, nue-propriété, etc.) ou indirect (SCPI, capital investissement immobilier, club deal, etc.). Interlocuteur privilégié auprès des différents protagonistes de votre démarche (notaire, cabinet comptable, banquier), votre Conseiller Expert & Finance à Nantes vous guide et vous accompagne tout au long de votre projet d’investissement immobilier. Il peut également vous orienter pour son éventuel financement à crédit puisque le Groupe Crystal – Expert & Finance dispose d’un service dédié.

Découvrez également nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Nantes

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes : quels avantages ?

Expert & Finance se positionne comme le spécialiste du conseil en gestion de patrimoine à Nantes. Dotés d’un champ d’expertise complet, nous accompagnons nos clients depuis plus de 30 ans dans la sélection de solutions de valorisation de leur capital personnel et professionnel. Ne laissez pas dormir vos avoirs et faites les fructifier en bénéficiant des conseils d’un interlocuteur privilégié. Menons ensemble votre projet en établissant un plan d’action solide et pertinent, adapté à vos besoins et vos moyens. Saisissez dès maintenant les opportunités qui s’offrent à vous dans un environnement économique et réglementaire certes mouvant, mais toujours exploitable.

 

Contactez Expert & Finance, spécialiste en gestion de patrimoine à Nantes et discutons ensemble en agence de votre projet.

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Nos coordonnées

Adresse : Espace Performance La Fleuriaye – 44481 Carquefou

Téléphone : 02 40 93 95 40

Mail : tdupuis@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h