Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier

Gestion de patrimoine à Montpellier : nos spécialistes répondent à vos attentes

Qu’il s’agisse de structurer, de développer, d’optimiser ou de transmettre votre patrimoine, Expert & Finance dispose de tous les atouts nécessaires pour vous accompagner dans vos projets. Nos spécialistes vous apportent des réponses personnalisées en matière de placements financiers, d’investissements immobiliers, de prévoyance, d’ingénierie patrimoniale, de protection sociale ou bien encore d’assurance vie et d’épargne retraite. Notre cabinet en gestion de patrimoine à Montpellier élabore pour vous la meilleure stratégie d’optimisation possible pour votre patrimoine personnel et/ou professionnel.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en rémunération et protection sociale

Expert & Finance offre une prestation sur mesure en matière de rémunération et de protection sociale du dirigeant d’entreprise. Nos experts vous accompagnent dans l’optimisation de votre rémunération et le choix d’une couverture sociale optimum pour vous et/ou vos employés. Nous vous proposons de nombreuses solutions en complète adéquation avec votre situation et votre entreprise, qui vous permettront de bénéficier d’une fiscalité plus favorable. Vous guider dans le choix d’un statut social pertinent et vous orienter vers une fiscalité plus avantageuse fait partie intégrante de notre mission. Nous vous accompagnons également dans la réalisation d’un bilan retraite complet afin de déterminer quelle stratégie adopter pour un départ en retraite serein (cumul emploi-retraite, rachat de points, rachat de trimestres, …).

Conseil en placements financiers

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier vous apporte les solutions dont vous avez besoin en matière d’investissement financier. Placer sereinement votre capital et faire fructifier votre patrimoine, tel est l’objectif de la prestation assurée par nos experts. En fonction de vos attentes en matière de rendement et de maîtrise du risque, nous vous proposons différents placements financiers : compte-titres, PEA, fonds monétaires, fonds obligataires, produits structurés ou bien encore private equity. La diversités de notre offre produits, sélectionnée avec le plus grand soin, permet à tout type d’investisseur de trouver le placement qui lui ressemble. Par ailleurs, nous renouvelons régulièrement notre gamme grâce à une veille permanente et des relations privilégiées avec les principaux concepteurs de produits financiers du marché.

Conseil en prévoyance

Faire le bon choix en matière de prévoyance n’est pas toujours chose aisée. Expert & Finance propose des solutions personnalisées aux dirigeants ainsi qu’à leurs salariés. Après une analyse détaillée de votre situation et de vos besoins, nous sommes en mesure de vous orienter vers la couverture prévoyance qui vous correspond le mieux, qu’il s’agisse de prévoyance individuelle (pour vous) ou collective (pour vous et vos employés). Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier vous guide dans votre choix, en gardant à l’esprit l’optimisation de votre patrimoine personnel et professionnel ainsi que le respect des obligations légales liées à la direction d’une entreprise (mutuelle d’entreprise, prévoyance des cadres, régimes spécifiques, convention collective, accords d’entreprise, etc.).

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Montpellier

Les avantages de notre cabinet en gestion de patrimoine à Montpellier

Expert & Finance accompagne ses clients depuis plus de 30 ans dans la gestion, le développement, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre offre de produits et services à 360 degrés couvre tant le patrimoine privé que le patrimoine professionnel de nos clients. Cette prestation globale permet à nos spécialistes de vous proposer des solutions innovantes et performantes aussi bien en ingénierie patrimoniale, qu’en placements financiers, investissements immobiliers ou bien encore en rémunération et protection sociale.

 

Notre expérience et notre expertise nous permettent de sélectionner les solutions répondant parfaitement à vos attentes. Et pour une prestation toujours plus efficace, nos experts travaillent en partenariat avec tous les acteurs de votre patrimoine (experts-comptables, notaires, avocats, etc.) lorsque cela est pertinent.

 

Expert & Finance, c’est également une expertise à l’international permettant de répondre notamment aux problématiques liées à l’expatriation ou au retour des expatriés.

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Nos coordonnées

Adresse : 1025, rue Henri Becquerel – 34000 Montpellier

Téléphone : 04 67 22 18 78

Mail : nchalancon@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00