Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon

Gestion de patrimoine à Lyon : faites appel à un expert

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine à Lyon, Expert & Finance vous accompagne dans l’optimisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

 

Découvrez l’ensemble de nos services et les avantages offerts par notre société :

Les services Expert & Finance

Conseil en ingénierie patrimoniale

Grâce à une analyse détaillée et un bilan patrimonial complet, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon identifie les opportunités qui s’offrent à vous. Restructuration de votre patrimoine personnel et professionnel, optimisation de votre fiscalité personnelle et professionnelle (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôt sur les sociétés, …), optimisation de la transmission de votre patrimoine, … Expert & Finance répond à l’ensemble de vos problématiques grâce à une équipe d’experts pluridisciplinaires.

Conseil en investissement immobilier

Notre société vous propose des solutions sur mesure afin de maximiser vos revenus et d’optimiser votre fiscalité grâce à des investissements immobiliers. Loi Pinel, Girardin, location meublée, nue-propriété, déficit foncier, SCPI, capital-investissement immobilier, club deal, … Expert & Finance vous offre un large choix de placements dans la pierre, adaptés à votre situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à vos besoins. Notre gamme de produits immobiliers est dûment sélectionnée par nos services immobilier et juridique afin d’offrir le meilleur de la pierre à nos clients.

Conseil en placements financiers

Nos spécialistes répondent à l’intégralité de vos besoins en matière d’investissement financier. Par le biais d’une sélection rigoureuse et d’un renouvellement constant de notre offre produits, notre société vous donne accès aux meilleures opportunités en termes de placements financiers : PEA, PEA-PME, compte-titres, fonds d’actions, fonds obligataires ou monétaires, produits structurés ou encore private equity. Quel que soit votre profil et votre appétence au risque, nos conseillers en gestion de patrimoine sauront vous guider dans le choix du placement financier qui vous ressemble.

Nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Lyon

Pourquoi choisir notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon ?

Fondée en 1987, Expert & Finance a rejoint le Groupe Crystal en 2017. Aujourd’hui, le Groupe Crystal – Expert & Finance est l’un des leaders indépendants du conseil en gestion de patrimoine en France. Notre expertise, notre indépendance et notre longue expérience nous permettent ainsi de sélectionner librement des solutions particulièrement performantes et innovantes (investissements financiers, immobiliers, défiscalisation, etc.) pour nos clients et leur patrimoine.

 

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon s’adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, grâce à une expertise à 360 degrés et des solutions dûment sélectionnées par nos services financiers, juridiques et immobiliers, qui couvrent l’ensemble de vos besoins.

 

Notre société offre un accompagnement global à chacun de ses clients, en partenariat avec les différents acteurs qui interviennent dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel (experts-comptables, notaires, banquiers, avocats, assureurs, …). Le partenariat historique d’Expert & Finance avec la profession expert-comptable est d’ailleurs l’un des marqueurs forts de son ADN.

 

Enfin, notre expertise à l’international nous permet également de répondre à l’ensemble des problématiques patrimoniales complexes liées à l’expatriation et au retour des expatriés.

Rencontrez un conseiller

Les collaborateurs de notre agence de conseil en gestion de patrimoine de Lyon se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer lors d’un rendez-vous de découverte. Que vous soyez chef d’entreprise, cadre, employé, professionnel libéral ou bien encore retraité, des solutions existent pour optimiser la gestion de votre patrimoine en fonction de votre situation personnelle et professionnelle (produits financiers, assurance vie, épargne retraite, prévoyance, immobilier, défiscalisation, etc.).

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Nos coordonnées

Adresse : 23, boulevard Jules Favre – 69006 Lyon

Téléphone :  04 37 24 52 10

Mail : cmurard@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h