Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon

Gestion de patrimoine à Dijon : nos experts répondent à vos besoins

 

Avec plus de 30 ans d’expérience, Expert & Finance dispense à sa clientèle les conseils indispensables à la gestion, au développement et à l’optimisation de leur patrimoine. Après une analyse approfondie et détaillée de vos objectifs, de vos besoins et de vos contraintes, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon vous propose des solutions adaptées et une stratégie patrimoniale sur mesure.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en placements financiers

Expert & Finance prend en compte vos objectifs de rentabilité et votre appétence au risque afin de vous guider vers des supports d’investissement financier performants susceptibles de concilier au mieux ces deux paramètres. Nous vous proposons des produits innovants et pertinents, en phase avec les opportunités offertes par les marchés financiers, pour optimiser et dynamiser votre épargne. Nos experts pourront vous orienter vers des placements financiers tels que le PEA, le PEA-PME, des produits structurés, les FCPI, des fonds obligataires, monétaires, etc. Nous mettons à votre disposition une large gamme de solutions financières afin de faire fructifier votre patrimoine.

Conseil en prévoyance

En matière de prévoyance et de protection sociale, faire le bon choix n’est pas toujours chose évidente. Expert & Finance, spécialiste en gestion de patrimoine à Dijon, offre des solutions personnalisées aux dirigeants ainsi qu’à leurs salariés (régime collectif, collégial ou individuel). Après une étude détaillée de votre situation et de vos besoins, nous trouvons la couverture prévoyance la mieux adaptée et la plus avantageuse fiscalement. Nos conseils avisés en matière de prévoyance vous permettront de protéger efficacement vos proches, vos salariés et votre entreprise contre les aléas de la vie (maladie, accident, invalidité, hospitalisation, décès).

Conseil en investissement immobilier

Afin de vous proposer des investissements immobiliers capables de remplir vos objectifs patrimoniaux (percevoir des revenus complémentaires, optimiser votre fiscalité, …), nous vous offrons une large gamme de placements dans la pierre : loi Pinel, nue-propriété, loi Girardin, SCPI, location meublée, club deal, etc. Les produits immobiliers que nous proposons à nos clients sont sélectionnés par une équipe de professionnels pour leur qualité et leur potentiel afin de vous offrir ce qui se fait de mieux. Nos spécialistes en gestion de patrimoine à Dijon étudient votre situation et vous orientent vers l’investissement le plus judicieux afin de répondre à l’ensemble de vos attentes.

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Dijon

Pourquoi faire appel à notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon ?

La société Expert & Finance a intégré le Groupe Crystal en 2017. Aujourd’hui reconnu comme l’un des leaders indépendants du conseil en gestion de patrimoine, le Groupe Crystal – Expert & Finance apporte tout son professionnalisme et son savoir-faire à ses 35 000 clients, en France et à l’international.

 

Nos compétences pluridisciplinaires (juridiques, fiscales, immobilières notamment) nous permettent de vous conseiller avec justesse et de vous orienter vers les solutions patrimoniales les mieux adaptées à votre situation personnelle et professionnelle. Nous nous attachons à élaborer une stratégie personnalisée en tenant compte de vos besoins, de vos objectifs patrimoniaux et de vos contraintes. Forts d’une offre de produits et de services à 360 degrés, nous sommes en mesure de gérer, de développer, d’optimiser et d’anticiper la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel dans les meilleures conditions. Nous mettons toute notre expertise et nos moyens au service de votre patrimoine.

 

Dans l’optique d’une prestation toujours plus complète et efficace, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon s’accorde avec les autres acteurs de votre patrimoine (notaires, experts-comptables, avocats, …) lorsque cela est opportun.

 

Avec Expert & Finance, vous avez l’assurance d’une prestation sur-mesure alliant innovation et performance.

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Nos coordonnées

Adresse : 27 rue Elsa Triolet – 21000 Dijon

Téléphone : 03 80 74 13 63

Mail : crollin@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00