Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand

Gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand : notre cabinet répond à vos attentes

 

Expert & Finance vous accompagne dans la gestion, le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, aussi bien personnel que professionnel. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand vous propose une prestation sur-mesure ; en fonction de vos objectifs, de vos besoins et de vos contraintes, nous élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée pour répondre à l’ensemble de vos attentes.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en ingénierie patrimoniale

Les compétences pluridisciplinaires de nos experts (financières, fiscales, juridiques, …) nous permettent de répondre à toutes les problématiques relatives à votre patrimoine, à la fois personnel et professionnel. Nous identifions les opportunités à votre portée pour valoriser vos avoirs et restructurer votre patrimoine lorsque cela est pertinent. Grâce à des solutions innovantes et performantes nous procédons à diverses optimisations patrimoniales et fiscales. Si vous le souhaitez, nous pourrons également aborder la transmission de votre patrimoine au travers d’arbitrages patrimoniaux et d’éventuelles cessions qui permettront d’anticiper et de faciliter votre succession. Après un bilan personnel global, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand élabore une stratégie sur mesure qui concilie vos objectifs et vos contraintes.

Conseil en assurance vie et épargne retraite

Expert & Finance vous guide dans le choix de placements pertinents en fonction de vos besoins et de votre profil. En collaboration avec les meilleurs spécialistes de l’assurance, nous vous proposons des contrats d’assurance vie et d’épargne retraite (PERP ou Madelin) souples et performants. Grâce à eux, vous pourrez profiter de la sécurité des fonds en euros ainsi que d’opportunités financières et immobilières (SCPI et OPCI) pour valoriser votre capital. Ces supports sont tout indiqués si vous souhaitez vous constituer un capital ou vous assurer des revenus complémentaires. Et si vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine, rappelez-vous qu’en France l’assurance vie est le seul placement qui n’entre pas dans la succession (et qui échappe donc aux droits de succession).

Conseil en placements financiers

Afin de répondre à vos objectifs en matière d’investissement financier, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand met à votre disposition différents types de placements innovants et pertinents. Expert & Finance vous guide dans vos choix, conformément à vos attentes et à vos besoins. Nous sélectionnons rigoureusement les produits financiers que nous proposons à nos clients afin de dynamiser leur capital et de faire fructifier leur patrimoine. De nombreuses opportunités s’offrent à vous au travers des supports proposés par votre conseiller : compte-titres, PEA, PEA-PME, fonds obligataires, monétaires, FCPI, produits structurés, etc. Nous renouvelons régulièrement notre offre auprès des meilleurs concepteurs de produits financiers pour vous faire profiter des performances des marchés financiers et des dernières innovations disponibles.

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Clermont-Ferrand

 Pourquoi faire appel à notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand ?

Depuis 1987, Expert & Finance accompagne les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Notre expertise nous permet de vous proposer des solutions innovantes et performantes, et de vous faire profiter de réelles opportunités, toujours en adéquation avec vos problématiques patrimoniales personnelles et professionnelles. Grâce à notre offre de produits et de services à 360 degrés, nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour vous proposer une stratégie patrimoniale personnalisée. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir-faire multidisciplinaire et de notre accompagnement sur mesure pour la gestion, le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.

 

Pour toujours plus d’efficacité, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand est à même de collaborer avec tous les autres acteurs de votre patrimoine (avocats, notaires, experts-comptables, etc.) lorsque cela sert vos projets.

 

Dans un souci d’excellence et une relation de confiance, nous réalisons une prestation sur mesure et à forte valeur ajoutée pour tous nos clients.

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Nos coordonnées

Adresse : 6 allée Evariste Galois – 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04 73 26 01 16

Mail : sfernandez@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00