Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Caen

Gestion de patrimoine à Caen : notre cabinet répond à vos besoins

 

Avec Expert & Finance, profitez de l’expertise de spécialistes du conseil en gestion de patrimoine. Nous vous apportons des solutions sur mesure pour la gestion, l’optimisation et, le cas échéant, la transmission de vos avoirs personnels et professionnels. Nous étudions ensemble vos attentes, vos besoins et vos contraintes afin d’établir un plan d’action personnalisé, adapté à votre situation patrimoniale. Conseil, accompagnement, efficacité, performance et innovation sont les maîtres-mots de chacune de nos missions.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en rémunération et protection sociale

Vous conseiller et vous accompagner sur des problématiques liées à votre entreprise fait partie de la mission de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Caen. Nous vous apportons des solutions pertinentes pour optimiser votre rémunération directe et indirecte (salaires, dividendes, stock-options, etc.), choisir votre statut de dirigeant ainsi que la protection sociale adaptée à votre situation et à celle de vos salariés. Nous pouvons également vous guider en matière de statut social, de diversification de revenus et de fiscalité. Dans tout système, il existe presque toujours une place pour l’optimisation, il en va certainement de même pour votre entreprise.

Conseil en investissement immobilier

En fonction de vos objectifs, nos experts en gestion de patrimoine à Caen vous orientent vers les meilleures solutions en matière de placements immobiliers. Investir dans la pierre vous offre la possibilité de percevoir des revenus complémentaires réguliers, d’optimiser votre fiscalité, d’anticiper votre départ en retraite ou bien encore d’optimiser votre succession. Capital-investissement immobilier, SCPI, loi Pinel, nue-propriété, déficit foncier, location meublée, club deal, Girardin nous vous proposons une large gamme de produits immobiliers sélectionnés avec soin dans un souci d’innovation et de performance. Nos services immobiliers et juridiques mettent tout en œuvre pour offrir le meilleur à nos clients.

Conseil en prévoyance

Considéré comme un outil de protection sociale essentiel, le contrat de prévoyance doit être choisi avec soin. Pour ce faire, Expert & Finance accompagne ses clients pour sélectionner les solutions qui correspondent au mieux aux besoins du dirigeant ainsi qu’à ceux de ses salariés. Après une étude approfondie de votre situation et de vos besoins, nous sommes à même de vous proposer une couverture prévoyance adaptée pour protéger efficacement vos proches et votre entreprise et récompenser/fidéliser vos salariés. Grâce aux conseils avisés et à l’expérience de nos spécialistes vous pourrez également bénéficier d’une fiscalité avantageuse dans votre démarche.

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Caen

Les avantages de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Caen

Spécialiste du conseil en gestion de patrimoine à Caen, Expert & Finance met toute son expertise à votre disposition pour faire fructifier vos avoirs. Afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets et de vos objectifs patrimoniaux, nous élaborons une stratégie personnalisée qui couvre la totalité de votre patrimoine.

 

Notre offre de produits et de services à 360 degrés permet à nos experts de répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales ; qu’elles aient trait à votre patrimoine privé ou à votre patrimoine professionnel, voire au deux à la fois. Produits financiers, immobilier, épargne salariale, épargne retraite, prévoyance, montages juridiques, … ensemble nous abordons toutes les pistes pour optimiser et dynamiser votre patrimoine. Forts de propositions innovantes et de solutions performantes, nos experts en gestion de patrimoine à Caen vous guident vers les opportunités les plus pertinentes en fonction de vos attentes et de votre situation.

 

Avec Expert & Finance, bénéficiez d’une prestation sur mesure à forte valeur ajoutée, à la hauteur de vos attentes.

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Nos coordonnées

Adresse : 12 Rue Bailey – 14000 Caen

Téléphone : 02 31 44 09 12

Mail : lallais@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00