Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux

Gestion de patrimoine à Bordeaux : nos experts répondent à vos besoins

Qu’il s’agisse de conseils en ingénierie patrimoniale, en rémunération et protection sociale, en placements financiers ou en investissements immobiliers ; Expert & Finance vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie d’optimisation patrimoniale personnalisée.

 

Découvrez les services et solutions proposés par notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux :

Les services Expert & Finance

Conseil en rémunération et protection sociale

Expert & Finance vous apporte des solutions sur mesure afin de répondre à l’ensemble des problématiques liées à votre rémunération directe et indirecte (salaire, dividendes, stock-options, etc.) ainsi qu’à votre couverture sociale et/ou à celles de vos employés. Nous vous accompagnons ainsi dans l’optimisation de votre rémunération et le choix d’une protection sociale efficace afin que celles-ci soient adaptées à votre situation, à vos besoins et à ceux de votre entreprise.  Santé collective et prévoyance sont notamment de réelles opportunités pour le dirigeant comme ses salariés puisque ce sont des outils de rémunération alternative qui peuvent s’inscrire dans un cadre fiscal avantageux pour l’entreprise.

En tant que chef d’entreprise, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux peut également vous orienter dans le choix des statuts sociaux les plus avantageux. Nous vous apportons des solutions pertinentes concernant le statut de votre entreprise (choix d’une SARL, SAS, SASU…) et votre propre statut de dirigeant afin de maximiser vos revenus et d’optimiser votre fiscalité.

Conseil en assurance vie et épargne retraite

Nos experts vous apportent des conseils personnalisés dans le choix de votre contrat d’assurance vie et/ou d’épargne retraite. Particulièrement flexibles, ces produits  permettent de poursuivre différents objectifs : préparation d’un projet de vie  (achat de votre résidence principale, financement des études de vos enfants, …), anticipation de votre départ en retraite (création de futurs revenus complémentaires sous forme de rente), constitution d’une épargne de précaution (perte d’emploi, maladie, décès, …), … Toutefois pour en tirer le maximum et sécuriser votre épargne, il est important de bien choisir vos contrats et de diversifier votre allocation d’actifs entre différents types de supports (fonds euros, unités de compte financières, UC immobilières, etc.).  Sachez également que des options de gestion automatiques et de prévoyance existent pour faciliter le suivi de votre épargne et vous prémunir des aléas de la vie. Faire le bon choix n’est donc pas toujours chose aisée, c’est pourquoi les experts de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche.

Conseil en prévoyance

Le choix d’une couverture prévoyance efficace et adaptée à vos besoins fait partie intégrante de l’optimisation de votre patrimoine. Selon votre statut et votre situation personnelle, elle peut vous permettre de protéger non seulement vos proches mais aussi votre entreprise des accidents de la vie. Expert & Finance, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux, offre des solutions personnalisées tant pour les dirigeants d’entreprise que pour les salariés. Garantie d’incapacité temporaire ou définitive de travail (maintien de salaire), garantie d’inaptitude (maintien de salaire), garantie d’invalidité (rente invalidité), garantie décès, couverture des frais généraux permanents de l’entreprise, contrat homme clé, … grâce à une analyse détaillée de votre situation personnelle et professionnelle ainsi que de vos besoins, nos experts vous orientent vers la couverture prévoyance la plus adaptée et fiscalement avantageuse. Enfin, si vous êtes chef d’entreprise, nous pouvons également vous accompagner dans la mise en place de garanties de prévoyance pour vos salariés (c’est notamment une obligation légale pour les salariés cadres).

Découvrez également nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Bordeaux

Pourquoi faire confiance à notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux ?

Le Groupe Crystal-Expert & Finance est l’un des leaders français du conseil en gestion de patrimoine indépendant. Cette indépendance, c’est la garantie d’une liberté totale dans le choix des offres que nous proposons à nos clients. Nous recherchons en permanence les solutions les plus innovantes et performantes auprès de l’ensemble des fournisseurs de produits et services du marché (sociétés de gestion, assureurs, promoteurs immobiliers, assset managers, etc.) ; et ce dans le but de sélectionner ce qui se fait de mieux pour nos clients. Avec une offre de produits et services à 360 degrés, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux met à votre disposition une gamme complète de solutions, efficaces et adaptées à vos problématiques (produits financiers, immobiliers, solutions de prévoyance, santé, rémunération, …).

 

Notre méthodologie, qui consiste à travailler en partenariat avec les principaux acteurs de votre patrimoine (experts-comptables, avocats, assureurs, notaires, …), nous permet d’adopter une approche globale de vos problématiques patrimoniales. Nous sommes ainsi capables de répondre à toutes vos attentes, qu’elles soient liées à votre patrimoine privé ou professionnel (placements financiers, investissements immobiliers, prévoyance, fiscalité, trésorerie, cession d’entreprise, …).

 

Avec plus de 150 collaborateurs et une expérience de plus de 30 ans dans le conseil en gestion de patrimoine, Expert & Finance met vos attentes au cœur de ses préoccupations.

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Nos coordonnées

Adresse : Le TERTIOPOLE – Bâtiment A2 – 61, rue Jean Briaud – 33700 MERIGNAC

Téléphone : 05 16 57 06 20

Mail : cparentd@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00