Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy

Gestion de patrimoine à Annecy : nos spécialistes répondent à vos attentes

Expert & Finance vous apporte ses conseils avisés et son accompagnement personnalisé pour gérer, développer, optimiser et organiser la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy dispose d’experts pluridisciplinaires qui élaborent une stratégie sur mesure en fonction de vos objectifs patrimoniaux et de votre profil. Nos différentes prestations à forte valeur ajoutée s’adaptent à vos besoins et sont réalisées en toute indépendance pour vous offrir le meilleur de la gestion de patrimoine.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en investissement immobilier

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy s’attache à vous faire profiter des nombreux bénéfices propres à l’investissement dans l’immobilier. Les différents placements dans la pierre qui vous sont proposés représentent des opportunités patrimoniales pouvant répondre à nombre de vos attentes : SCPI de rendement, loi Pinel, nue-propriété, déficit foncier, location meublée, etc. Nous vous offrons la possibilité d’investir dans des produits immobiliers de qualité dans le but de maximiser vos revenus et/ou d’optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle.

Conseil en assurance vie et épargne retraite

En vous apportant des conseils sur mesure, Expert & Finance vous permet de choisir le contrat d’assurance vie et/ou d’épargne retraite (PERP, Madelin, etc.) qui correspond parfaitement à vos besoins. Qu’il s’agisse de vous constituer un capital, des revenus complémentaires ou de protéger vos proches, nous vous guidons pour profiter pleinement des avantages de ce mode d’épargne (flexibilité, fiscalité avantageuse, épargne sécurisée, etc.) et sélectionner les supports d’investissement adéquats. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix et diversifier vos actifs.

Conseil en ingénierie patrimoniale

Expert & Finance identifie avec vous vos objectifs patrimoniaux et vos contraintes afin d’élaborer une stratégie personnalisée. Nos spécialistes en gestion de patrimoine à Annecy sont ainsi en mesure de vous suggérer les meilleurs dispositifs pour répondre à vos problématiques. Qu’il s’agisse de développer, de restructurer ou d’optimiser votre patrimoine personnel et/ou professionnel ou de bénéficier d’une fiscalité avantageuse, nos solutions se veulent innovantes et performantes. Nous vous faisons également profiter de tout notre savoir-faire pour une transmission patrimoniale réussie.

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Annecy

Les avantages de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy

Forte d’une expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la gestion de patrimoine, la société Expert & Finance conseille et oriente ses clients vers des solutions toujours plus pertinentes et innovantes. Dans le cadre de la gestion, de la restructuration, du développement, de l’optimisation ou de la transmission de votre patrimoine, nos experts vous font profiter d’opportunités en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux et vos besoins.

 

À même d’accompagner les particuliers comme les professionnels, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Annecy peut répondre à l’ensemble de vos besoins. Grâce à notre expertise et notre offre de produits et services à 360 degrés, nous sommes en mesure d’optimiser patrimoines privé et professionnel (ingénierie patrimoniale, ingénierie en rémunération et protection sociale notamment).

 

Expert & Finance offre un accompagnement global à sa clientèle, en réalisant ses missions en partenariat avec les différents acteurs de leur patrimoine lorsque cela est pertinent (avocats, notaires, experts-comptables, etc.).

 

Expert & Finance, votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne également à Chambéry, Thonon-les-Bains et Cluses

Vous habitez Chambéry et vous recherchez un conseiller en gestion de patrimoine ? Nos spécialistes peuvent vous accompagner dans la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel. Les prestations proposées par Expert & Finance s’adaptent à vos objectifs patrimoniaux. Qu’il s’agisse de conseils en prévoyance, en placements financiers, en ingénierie patrimoniale ou bien encore en investissement immobilier, nos experts se déplacent à Chambéry et dans les environs pour vous apporter une réponse sur mesure, adaptée à votre situation. Si vous le souhaitez, nous avons la possibilité de venir vous rencontrer à votre domicile pendant les heures d’ouverture de notre agence et en dehors.

 

Vous souhaitez rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine de Thonon-les-Bains ? Répondre à l’ensemble des problématiques relatives à votre patrimoine privé et professionnel fait partie intégrante de la mission de notre cabinet. Après une étude approfondie de vos objectifs patrimoniaux, nos experts pluridisciplinaires vous orientent vers les meilleures opportunités en vue de développer, de restructurer et d’optimiser votre patrimoine. Nous plaçons l’innovation et la performance au cœur de chacune de nos prestations. Nous pouvons venir vous rencontrer à Thonon-les-Bains et dans les environs, aux heures d’ouverture de notre agence ou en dehors de ces plages horaires si cela vous convient davantage.

 

Vous résidez à Cluses et vous vous posez des questions sur la gestion de patrimoine ? Expert & Finance met à la disposition de ses clients particuliers et professionnels une large gamme de services d’optimisation patrimoniale. Gérer, réorganiser, optimiser et anticiper la transmission de votre patrimoine privé et professionnel n’est pas mince affaire et cette mission doit faire l’objet d’une stratégie élaborée et sur mesure. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous apporte des réponses et des solutions adaptées à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales (prévoyance, rémunération et protection sociale, ingénierie patrimoniale par exemple) à Cluses et dans sa région.

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Nos coordonnées

Adresse : 8, avenue du Pré Closet, PAE Les Glaisins, 74940 Annecy-le-Vieux

Téléphone : 04 50 69 50 06

Mail : mgomes@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00