Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence

Gestion de patrimoine à Aix-en-Provence : faites appel à un expert

Bénéficiez du savoir-faire et du professionnalisme de notre équipe d’experts pour le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine. Expert & Finance conseille, oriente et accompagne particuliers et professionnels dans l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure, en adéquation avec leurs besoins et leurs objectifs patrimoniaux.

 

Les services Expert & Finance

Conseil en assurance vie et épargne retraite

Nos experts vous offrent des solutions pertinentes et efficaces, adaptées à la fois à votre profil et à vos projets. En tant que société indépendante, Expert & Finance sélectionne librement les contrats qu’elle propose à ses clients auprès des meilleurs spécialistes des secteurs de l’assurance et de la finance. Votre conseiller pourra ainsi vous orienter vers un contrat d’assurance vie et/ou d’épargne retraite (PERP ou Madelin) qui correspond réellement à vos besoins et à vos objectifs patrimoniaux (constitution d’un capital, de revenus complémentaires, protection de vos proches, etc.). Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix en Provence vous accompagne dans le choix de votre contrat. Selon votre profil, vous pourrez ainsi profiter des opportunités financières offertes par les marchés et/ou sécuriser votre épargne sur un fonds en euros. Vous aurez également la possibilité d’opter pour la gestion libre – si vous souhaitez piloter vous-mêmes la répartition de vos supports d’investissement avec l’aide de votre conseiller – ou la gestion déléguée – si vous préférez confier les rênes de votre épargne à un professionnel de la gestion d’actifs.

Conseil en ingénierie patrimoniale

Expert & Finance élabore une stratégie sur mesure pour chacun de ses clients. Après validation de vos objectifs patrimoniaux et de vos contraintes, nos spécialistes vous proposent les solutions les plus adaptées à votre situation (placements financiers, immobiliers, dispositifs fiscaux, montages juridiques, etc.). Restructurer et optimiser son patrimoine personnel et professionnel, bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse, réussir la transmission de son patrimoine, céder son entreprise dans des conditions optimales, … les problématiques sont nombreuses et étroitement liées à votre contexte personnel et/ou professionnel. La confiance et la proximité sont au cœur de la relation que nous nouons avec nos clients puisque pour bien vous conseiller, il est nécessaire de bien vous connaître. C’est pourquoi nous prenons le temps de vous écouter afin de répondre au mieux à l’ensemble de vos attentes et de vous accompagner sur le long terme dans tous vos projets patrimoniaux. Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence met tout son savoir-faire à votre disposition pour que votre stratégie patrimoniale soit synonyme de réussite.

Conseil en investissement immobilier

Nos experts vous offrent la possibilité de profiter de nombreuses opportunités liées aux investissements dans la pierre. Notre prestation et nos conseils s’adaptent à vos objectifs et à vos contraintes : développer et valoriser votre patrimoine, financer votre projet, optimiser votre fiscalité, percevoir des revenus complémentaires (immédiatement ou dans le futur) ou bien encore protéger vos proches. La diversité de notre offre immobilière, dûment sélectionnée par un service interne dédié, nous permet de vous proposer des solutions en adéquation avec votre situation et vos besoins. Loi Pinel, nue-propriété, SCPI, déficit foncier, location meublée, capital investissement immobilier, club deal, Girardin, … l’éventail des possibilités est extrêmement large et permet au plus grand nombre de trouver le placement immobilier qui lui correspond le mieux. L’accompagnement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence vous donne les clés d’un investissement immobilier réussi. Nous vous suivons tout  au long de votre projet et au-delà : financement, sélection, achat/souscription,  gestion opérationnelle, cession, transmission etc.

Découvrez nos autres services d’optimisation patrimoniale :

Gestion de patrimoine Aix-en-Provence

Les avantages de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence

Forte d’une expertise de 30 ans en gestion de patrimoine, Expert & Finance fournit aux particuliers et aux professionnels des prestations de conseil globales à forte valeur ajoutée.

 

Notre société propose une offre de conseil à 360 degrés à même de couvrir l’ensemble de votre patrimoine, personnel comme professionnel. Pour ce faire, nous mettons à votre disposition une gamme complète et évolutive de produits, de solutions et de services, capable de répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales. Conseil en ingénierie patrimoniale, en rémunération et protection sociale, en placements financiers, en investissement immobilier ou encore en prévoyance, après une analyse approfondie de votre situation, nos experts vous accompagneront de A à Z dans la gestion de vos avoirs.

 

Expert & Finance offre à chacun de ses clients un suivi personnalisé et complet. Dans cette optique, nos fonctions peuvent  nous amener à collaborer avec les différents acteurs de votre patrimoine (notaires, avocats, experts-comptables, banquier, etc.) pour plus d’efficacité. L’interprofessionnalité, en particulier avec nos partenaires experts-comptables, fait à ce titre partie de notre ADN et constitue l’un de nos facteurs clés de réussite dans nos misons d’accompagnement.

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Nos coordonnées

Adresse : 190, rue Marcelle lsoard – Bât B – 13290 Aix-les-Milles

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