Nos équipes

En agences comme au siège, 150 collaborateurs engagés

Expert & finance est un réseau d’une soixantaine de conseillers diplômés en gestion de patrimoine soutenus par des experts en ingénierie patrimoniale et en ingénierie de la rémunération et de la protection sociale.

 

Plusieurs départements officient sous la direction de Bruno NARCHAL, Président-Directeur Général de la société.

 

Le Pôle produits financiers et immobiliers
Finance, retraite, immobilier et prévoyance, nos spécialistes sélectionnent en toute objectivité les meilleurs produits du marché et des partenaires de références.

 

L’Ingénierie Patrimoniale et Sociale
Des experts en droit patrimonial, fiscal et social accompagnent nos conseillers pour étudier les situations les plus spécifiques.

 

Le Service Middle Office
Nos collaborateurs garantissent le suivi administratif de vos investissements auprès des différents partenaires. Réactivité et disponibilité sont au cœur de nos préoccupations pour répondre à vos demandes, en direct pour certains clients ou via les conseillers en gestion de patrimoine pour la majorité des cas.

 

Le Service Juridique
Gardiens de votre sécurité, nos juristes assurent une veille régulière de l’évolution du droit et de la fiscalité avec le souci constant de vous informer rapidement, valident la rédaction des baux immobiliers, vérifient que nous nos documents de communication comportent toutes les mentions légales inhérentes à notre secteur d’activité.

 

Le Service Marketing et Communication
Service support par excellence, ces professionnels vous informent régulièrement des nouveautés, des opportunités patrimoniales et organisent pour vous des événements dédiés, tant à destination des experts-comptables que de nos clients et prospects.

 

Le Service Informatique
Pour favoriser l’interactivité entre nos clients et leurs placements, nos informaticiens développent des outils de synthèse, de simulation et des services en ligne adaptés aux besoins croissants de digitalisation et dématérialisation de nos clients comme comme de nos équipes.

 

Le Pôle Financier
Avec rigueur et responsabilité, nos équipes garantissent nos règles de transparence et de sécurité financière, assurent les paiements de nos fournisseurs, toutes les transactions financières internes et à l’extérieur.