Nos équipes

Photo Sonia Fendler

« Une société qui allie savoir-faire et professionnalisme »

 

Sonia FENDLER, 50 ans, est ingénieur de l’Ecole des Mines de Nancy. En décembre 2015, elle a repris le poste de Présidente-Directeur Général d’Expert & finance, suite au départ de Bertrand BORE.

Sonia a débuté sa carrière en 1989 au sein du groupe Andersen Consulting (Accenture) en tant que consultante.

En 1993, elle rejoint le groupe Generali France au sein de l’activité d’épargne patrimoniale en tant que Responsable du Contrôle de gestion – Contrôle interne puis, dès 1994, Directeur des back office et du département Fabrication des contrats d’assurance.

En 2005, elle est nommée Directrice du développement commercial, marketing et innovation de Generali Patrimoine avant de prendre, fin 2010, la direction transverse de la politique Epargne pour tous les canaux de distributions au sein de Generali France.

Depuis 2014, elle est présidente de Generali Luxembourg et membre du Comex de Generali France en charge de l’ensemble de l’offre de la clientèle Patrimoniale, charges qu’elle a conservé en plus de la direction de la société de gestion de patrimoine.

Sonia continuera son action dans la lignée de ses prédécesseurs, avec une ouverture forte vers la profession comptable, une architecture ouverte des produits proposés et la double compétence gestion de patrimoine / ingénierie en rémunération et protection sociale.

 

En agences comme au siège, 169 collaborateurs engagés

Expert & finance est un réseau d’une soixantaine de conseillers diplômés en gestion de patrimoine soutenus par des experts en ingénierie patrimoniale et en ingénierie de la rémunération et de la protection sociale.

Plusieurs départements officient sous la direction de Sonia FENDLER, Président-Directeur Général de la société.

Le Pôle produits financiers et immobiliers
Finance, retraite, immobilier et prévoyance, nos spécialistes sélectionnent en toute objectivité les meilleurs produits du marché et des partenaires de références.

L’Ingénierie Patrimoniale et Sociale
Des experts en droit patrimonial, fiscal et social accompagnent nos conseillers pour étudier les situations les plus spécifiques.

Le Service Middle Office
Nos collaborateurs garantissent le suivi administratif de vos investissements auprès des différents partenaires. Réactivité et disponibilité sont au cœur de nos préoccupations pour répondre à vos demandes, en direct pour certains clients ou via les conseillers en gestion de patrimoine pour la majorité des cas.

Le Service Juridique
Gardiens de votre sécurité, nos juristes assurent une veille régulière de l’évolution du droit et de la fiscalité avec le souci constant de vous informer rapidement, valident la rédaction des baux immobiliers, vérifient que nous nos documents de communication comportent toutes les mentions légales inhérentes à notre secteur d’activité.

Le Service Marketing et Communication
Service support par excellence, ces professionnels vous informent régulièrement des nouveautés, des opportunités patrimoniales et organisent pour vous des événements dédiés, tant à destination des experts-comptables que de nos clients et prospects.

Le Service Informatique
Pour favoriser l’interactivité entre nos clients et leurs placements, nos informaticiens développent des outils de synthèse, de simulation et des services en ligne adaptés aux besoins croissants de digitalisation et dématérialisation de nos clients comme comme de nos équipes.

Le Pôle Financier
Avec rigueur et responsabilité, nos équipes garantissent nos règles de transparence et de sécurité financière, assurent les paiements de nos fournisseurs, toutes les transactions financières internes et à l’extérieur.