Trophées et récompenses

Notre outil de stratégies patrimoniales Expert & fees primé à plusieurs reprises

 

Nos équipes œuvrent au quotidien pour vous apporter les meilleurs outils et solutions en matière de gestion de patrimoine. Pour ce faire, un engagement particulier est réalisé en interne pour vous fournir des solutions de qualité à la hauteur de notre expertise. Nous sommes fiers du bon accueil réservé à notre outil de stratégies patrimoniales Expert & fees, qui a été largement reconnu par nos pairs en matière d’innovation, de gains de productivité pour nos conseillers et de facilité d’usage.

Fortuis, quant à lui, est notre outil de scoring interne, utilisé dans le cadre de la formation de nos conseillers en gestion de patrimoine. Régulièrement testés sur leurs connaissances, chaque CGP se voit ainsi proposé la formation la plus adéquate en fonction de son profil et ses envies de spécialisation. Fortuis nous permet ainsi de suivre leurs évolutions au fil des sessions de formation (plusieurs par an !). L’excellence opérationnelle de cet outil a donc également été primée aux côtés d’Expert & fees !

EXPERT & FINANCE-OR-blanc

 

Prix pour Expert & finance

  • 1ère place du palmarès Le Monde du Chiffre dans la catégorie « Gestion de Patrimoine » en 2016 et 2017
  • Catégorie Excellent du magazine Décideurs en 2016
  • 2ème CGPI aux Coupoles Distrib Invest en 2015
  • Entreprise citoyenne et responsable : nominée aux RSE Awards et sélectionnée au Trophée National de l’Entreprise Citoyenne en 2015

 

Prix pour Expert & fees :

  • Diplômée au concours de l’Excellence Marketing par l’ADETEM en 2014
  • Nominée aux Trophées de l’Assurance catégorie Innovation relation clients/ Innovation services en 2014
  • Sélectionnée au TopCom Grand Prix Consumer, dans la catégorie Site dédié en 2014
  • Sélectionnée aux Palmes de la Relation Client, en 2014
  • Sélectionnée pour le concours Communication et Entreprise de l’UJJEF en 2014
  • Vice championne des Trophées de la Communication dans la catégorie « Meilleur site internet d’enseignement et de formation professionnelle » en 2014
  • Sélectionnée aux Argus de l’Assurance Digitale dans la catégorie « Meilleure gestion de la relation client digitale » en 2015

 

Prix pour Fortius Scoring Compétences Collaborateurs :

  • Sélectionnée aux Palmes de la relation client  en 2015
  • Sélectionnée aux Trophées de l’Assurance en 2015

 

Prix pour Expert & me (contrat de suivi client) :

  • Sélectionné au concours de l’Excellence Marketing par l’ADETEM en 2016
  • Sélectionné au TopCom Grand Prix Consumer, dans la catégorie Marketing Relationnel en 2016
  • Sélectionné aux Palmes de la Relation Client, en 2016
  • Sélectionné aux Argus d’Or de l’Assurance dans la catégorie Initiative remarquable en matière de gestion de la relation client en 2016