Actualités et évènements

Expert & finance participe à de nombreux événements, tant auprès de la profession comptable qu’au bénéfice de ses clients.


Palmarès 2017 du Monde du Chiffre : l’or pour Expert & finance
23 juin 2017

Expert & finance est arrivé pour la deuxième année consécutive en tête de la catégorie gestion de patrimoine dans le cadre du palmarès du Monde du Chiffre, le magazine de la profession comptable. Or : Expert & finance Argent : Financière Conseil Bronze : CGPP Notre président, Bruno Narchal, qui nous représentaient hier soir, a reçu ce trophée …


Retrouvez-nous le 30/06 et le 01/07 à Paris pour les Estivales !
2 juin 2017

Expert & finance est partenaire des Estivales 2017, vous pourrez nous trouver sur le stand n°5 et assister à notre intervention lors de la conférence plénière « L’interprofessionnalité en pratique » co-animée par Maxime CHICHE, Responsable du Développement Experts-Comptables Grand Sud. Tous les deux ans, l’ANECS (Association Nationale des Experts-Comptables Stagiaires) et le CJEC (Club des Jeunes Experts-Comptables) …


Rendez-vous à Bordeaux les 25, 26 et 27 juin pour le congrès ECF !
1 juin 2017

Le congrès ECF (Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes de France) national 2017 aura lieu les 25, 26 et 27 juin prochains à Bordeaux sur le thème : « l’Expert-Comptable, expert conseil du dirigeant d’entreprise ». Retrouvez-nous sur le stand 43 et lors de l’atelier « le dirigeant et son patrimoine ».   PROGRAMME DIMANCHE 25 JUIN Journée Détente sur …


Découvrez les dates des rendez-vous Expert & You 2017 !
28 mars 2017

Les rendez-vous Expert & You sont des réunions annuelles organisées par les agences Expert & finance pour leurs clients, actuels et futurs. L’objectif de ces rencontres est de faire le point sur les dernières évolutions réglementaires ainsi que sur l’actualité financière et patrimoniale en répondant à toutes les questions qu’ils peuvent se poser sur la …


Expert & finance au 12ème Challenge Neige National des Experts-Comptables
22 mars 2017

En 2017, et comme chaque année depuis sa création, Expert & finance sera partenaire du 12ème Challenge Neige National des Experts-Comptables. Cette année, il se déroulera à Megève du jeudi 23 au dimanche 26 mars. Depuis le début de cette aventure, Expert & fiance s’engage auprès du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Rhône-Alpes …


Décideurs Magazine – Classement 2016 des meilleurs indépendants du patrimoine – 30/12/2016
3 janvier 2017

Comme chaque année, Décideurs Magazine publie un classement des meilleures sociétés de conseil en gestion de patrimoine. Dans l’édition 2016, parue dans le numéro de décembre, Expert & finance figure en bonne place dans la catégorie « Excellent » du « Classement 2016 des meilleurs indépendants du patrimoine situés en province ».   « Le groupe Leaders League (éditeur du …


Generali Vie et le Groupe Crystal entrent en négociations exclusives pour le projet* de cession de la société Expert & finance
19 décembre 2016

Filiale de Generali Vie, Expert & finance est l’un des leaders français du conseil indépendant en gestion de patrimoine. Il bénéficie d’une forte notoriété auprès de ses partenaires historiques, les experts-comptables, et d’une excellente image de marque. Generali Vie est actionnaire d’Expert & finance depuis 1999 et détient aujourd’hui 96,4 % de la société. Sonia …


Trophées de la Communication 2016 : Expert & finance primée
29 novembre 2016

Comme chaque année depuis maintenant 15 ans, les Trophées de la Communication récompensent les meilleures actions de communication et les meilleurs communicants. Ouverts à tous types d’établissements, publics ou privés, de la microstructure à la multinationale, les Trophées de la Communication sont devenus une référence pour les acteurs de la profession au fil des années …


Vogue, voguons, voguez… au Challenge Voile des Experts comptables !
25 août 2016

Comme chaque année, l’association Voile des Experts-Comptables organise son challenge voile qui réunit EC et partenaires autour d’un défi sportif.   Convivialité, échanges enrichissants et sensations fortes lancent la rentrée et fédèrent la profession autour du challenge voile, RDV les 25 et 26 août 2016 à la Rochelle. Nous aurons deux Conseillers en gestion de …


Présents aux prochaines Universités d’Été du groupe Excel !
25 août 2016

    Comme la dernière fois, Expert & finance sera présent aux prochaines Universités d’Été du Groupe Excel, qui se tiendront à la Baule les 15 et 16 septembre 2016. La thématique choisie par le groupe est Share Savoirs : parions que ce temps fort sera l’occasion de lier de nouveaux contacts et partager nos connaissances …


Présents au Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables 2016 !
28 juillet 2016

Nous sommes des habitués du plus gros temps fort de la profession comptable : le congrès de l’Ordre des Experts-Comptables. Pour répondre à la thématique technique et fiscale qui a été choisie cette année, nous serons présent sur un stand Expert & finance et avons choisi d’animer un atelier sur la fiscalité internationale : La …


1ère place du Palmarès du Monde du Chiffre !
25 juillet 2016

Le Palmarès du Monde du Chiffre est un baromètre de la profession comptable pour donner une évaluation à ses partenaires fournisseurs, leurs produits et leurs services. Un questionnaire très complet et détaillé est ainsi envoyé à chaque expert-comptable et commissaire aux comptes afin de leur demander leur avis sur les différents fournisseurs qu’ils utilisent, dans l’intérêt …


Dates des prochaines réunions clients Expert & YOU
14 mars 2016

Du 31 mars au 26 mai prochain, Expert & finance lance la nouvelle session des Expert & YOU, les réunions clients annuelles réalisées dans chaque agence, pour répondre à toutes vos interrogations patrimoniales avec le regard d’un expert, faire un point sur  les dernières modifications règlementaires et l’actualité des marchés et vous présenter des solutions innovantes …


Communiqué de presse : Sonia Fendler nommée PDG d’Expert & finance
14 décembre 2015

Sonia Fendler nommée Président-Directeur Général d’Expert & finance A l’issue du Conseil d’Administration du 7 décembre 2015, Sonia Fendler a été nommée Président-Directeur Général d’Expert & finance, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine indépendant. Elle succède à Bertrand Boré qui présidait l’entreprise depuis 2012. Sonia Fendler débute sa carrière en 1989 au sein du groupe …


BFM Business : Amélie ZIEGELMEYER (Expert & finance) explique les parts de SCPI – 01-12-2015
1 décembre 2015

Amélie ZIEGELMEYER, CGP chez Expert & finance, a été interviewée en direct sur BFM Business dans l’émission Intégrale Placements au sujet des parts de SCPI. Le 24 novembre dernier, Amélie a expliqué, en 6 min, les principaux intérêts de l’investissement dans des parts de SCPI. Détails de l’interview menée par Cédric Decœur: Cédric Decœur: Vous êtes …


Communiqué de presse : Expert & finance nominée pour la 3ème nuit de la RSE ! – 20-11-2016
20 novembre 2015

Expert & finance a été nominée à la 3ème nuit de la RSE, dans la catégorie « PROMOUVOIR LA RSE AUPRÈS DU PUBLIC LE PLUS LARGE » parmi des sociétés de renom !   RDV au Théâtre Mogador le 23 novembre au soir pour savoir le nom des gagnants !  AXA FRANCE : des produits d’assurances RSE co-construits avec des …


Expert & finance au 70ème congrès du CSOEC à Paris !
4 octobre 2015

Cette année encore, Expert & finance, partenaire des 70 ans de l’Ordre des Experts Comptables, était présent au 70e COEC, à Paris, du 30 septembre au 2 octobre, Niveau 2 – Stand C64 à la Cité du Conseil. Nous avons également animé un atelier sur le thème du Patrimoine Numérique Dynamique, le Jeudi 1er octobre de 16h00 à 17h00 …


Communiqué de presse – « Retraite : Liberté ! Egalité… Solidarité ? »
5 juin 2015

Depuis quelques années, nous constatons une véritable inquiétude des français face à leur avenir. Pour 60% d’entre eux, le financement des retraites est devenu une priorité. Il est donc devenu primordial en début de carrière, de se préparer des revenus complémentaires, à titre individuel, et/ou via l’entreprise, et en fin de carrière de réfléchir à ...


Tentatives de fraude et phishing
1 mai 2015

Attention au phishing et proposition commerciale par téléphone Le phishing, ou hameçonnage, consiste en une tentative frauduleuse pour récupérer vos informations sensibles à travers un courrier électronique ou un faux site web. Le pirate informatique se fait le plus souvent passer pour un tiers de confiance (un courrier de votre banque, votre opérateur,…) afin de ...


Les Trophées de la Communication
6 mars 2015

Chaque année et ce depuis 14 ans, sont organisés les Trophées de la Communication pour récompenser les meilleures actions de communication et les meilleurs communicants. Ces Trophées sont ouverts à tous, des TPE aux multinationales, du secteur privé au service public et deviennent une référence pour les acteurs de la profession. Il existe actuellement 32 ...


10ème Challenge Neige
9 février 2015

Expert & finance au Challenge Neige pour la 10ème année ! Du 27 au 29 mars 2015, à Mégève, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables de Rhône-Alpes, a organisé pour la 10ème année son challenge neige mêlant ski et snow. Un temps de rencontres et d’échanges privilégiés avec les experts comptables, dans une ambiance conviviale ...


69e édition du Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables
17 décembre 2014

Expert & finance était présent lors du 69ème congrès de l'ordre des Experts Comptables qui se déroulait à Lyon du 8 au 10 octobre 2014. À cette occasion, un artiste peintre contemporain originaire de la ville des lumières a exposé quelques-unes de ces toiles et créé en live une œuvre unique aux couleurs d'Expert & finance. ...


Ycone, en exclusivité chez Expert & finance
10 décembre 2014

Ycone, en exclusivité chez Expert & finance Dans un contexte économique tendu, nous recherchons des opportunités d’investissement qui optimisent le couple sécurité et rendement. Dans ce cadre, nous souhaitons vous informer du programme Ycone. Il s’agit d’un investissement en nue-propriété vous permettant de développer votre patrimoine tout en optimisant votre assiette d’imposition : – Acquisition ...


69ème Congrès de l’Ordre des Experts Comptables
14 octobre 2014

Nous étions au 69ème Congrès de l'ordre les 8, 9 et 10 octobre à Lyon !   Retour d'expérience sur ce temps fort de la profession... Ce congrès annuel nous a permis cette année encore de rencontrer nos Experts Comptables partenaires et de présenter notre offre à ceux qui souhaitaient en savoir davantage. Notre atelier ...


Expert Business Intégration
10 septembre 2014

Expert Business Intégration, le nouveau protocole pour l'embauche de nouveaux salariés au sein du groupe 2013 fut une année d’inflexion porteuse de nouvelles perspectives de développement, et d’investissements significatifs pour Expert & finance. Depuis 28 ans, Expert & finance apporte un conseil personnalisé doublé d’une approche transversale aux chefs d’entreprise et à nos partenaires Experts–Comptables. ...