Notre société

Qui sommes-nous ?

Valoriser son capital nécessite de pouvoir bénéficier de l’expertise et de la proximité d’un professionnel de confiance. La société Expert & finance est née avec l’ambition de nouer une relation privilégiée avec les Experts-Comptables et permettre à leurs clients de profiter de cette association de compétences.

30 ans plus tard, nous accompagnons 20 000 clients dans la valorisation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Nous les conseillons avec objectivité et proximité dans une relation de confiance, des valeurs qui animent chaque jour l’ensemble de nos collaborateurs.

Notre engagement dans la durée, aux côtés de nos clients, conjugué à notre compétence technique, font aujourd’hui d’Expert & finance l’un des leaders de la gestion de patrimoine et ingénierie de la rémunération et protection sociale.

Une réussite qui ne doit rien au hasard car elle est le fruit de notre motivation première : donner de la valeur à vos biens et à vos choix.

 

Modèle d’affaires

L’entreprise est depuis sa création liée à la profession comptable (recommandation de clients par des Experts Comptable et travail en inter-professionnalité sur les dossiers clients), un positionnement différenciant par rapport à ses concurrents, davantage centrés sur l’acquisition clients par du marketing direct.

En tant que société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, Expert & finance fonctionne en architecture ouverte, avec un modèle multi-produits (solutions d’investissement immobilier et financier, conseil en ingénierie de la rémunération et de la protection sociale, … ) et multifournisseurs.

 

Identité visuelle

La société Expert & finance a toujours conservé le même nom à travers les années, mais son logo a bien évolué pour devenir aujourd’hui le symbole de 3 personnages fonctionnant ensemble : un expert comptable et un conseiller en gestion de patrimoine, aux côtés du client pour lequel ils travaillent en interprofessionnel.

Identité visuelle Expert & finance

Nos chiffres clés au 1er avril 2017

Actifs sous gestion à fin 2016 : 1,6 milliard d’€
Chiffre d’affaires en 2016 : 18,5 millions d’€

Année de création : 1987
Nombre de clients : 20 000
Nombre de partenaires Experts-Comptables : 500

150 Collaborateurs, dont :

  • 60 Conseillers en gestion de patrimoine CIF et Conseillers en Ingénierie de la Rémunération et Protection Sociale
  • 22 Conseillers en gestion de patrimoine juniors
  • 7 Conseillers en rémunération et protection sociale
  • 16 Ingénieurs Patrimoniaux et Ingénieurs en Rémunération et Protection Sociale
  • 45 Fonctions supports

En 30 ans, Expert & finance s’est développée de manière continue en tenant ses engagements. Au fil des années, notre partenariat exclusif avec la profession comptable libérale s’est renforcé, notre indépendance dans le conseil et la sélection de produits s’est affirmée et la participation des salariés dans l’actionnariat de la société est restée une priorité.

 

Nos valeurs

Un engagement pour nos clients et collaborateurs avec des valeurs fortes

Intégrer notre entreprise, c’est avant toute chose partager nos valeurs : développer une excellence technique et relationnelle, faire preuve d’objectivité et de pertinence dans les missions qui vous sont confiées, travailler dans un esprit de coopération et de convivialité. Un savoir-faire qui fait notre succès auprès de nos clients et partenaires.

Pour nos collaborateurs aussi, nous suivons un code de conduite dont ces quatre valeurs sont la base d’une relation durable.

 

Confiance

Nous sommes conscients que la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Parce que nous croyons au potentiel de chacun, nous soutenons vos initiatives et nous vous accompagnons tout au long de votre carrière. La confiance est un mot d’importance chez nous et elle se veut réciproque.

 

Performance

Parce que nous nous attachons à reconnaître les performances individuelles et collectives, nous partageons les succès de la société avec les salariés. Evaluation personnelle de chaque conseiller en gestion de patrimoine chaque année, suivi des indicateurs mensuel, encouragement pour la mise en oeuvre de solutions gain de temps et d’efficacité… autant de signes que la performance est une valeur clé.

 

Créativité

Parce que nous sommes persuadés que la créativité de nos collaborateurs est vecteur d’innovation et de croissance, nous valorisons au quotidien les idées nouvelles. Plusieurs challenges ont ainsi été organisés pour trouver les idées les plus novatrices pour faire avancer la société et ses hommes dans le bon sens.

Réalisation de soi

Parce que notre réussite passe par le bien-être de nos collaborateurs, nous nous efforçons de développer leurs talents, via des initiatives personnelles ou de groupe (moments de convivialité via des apéros ou des temps babyfoot, partages de lectures marquantes, séminaires collectives chaque année…)

Si ces 4 valeurs font aussi partie des vôtres, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature spontanée ou consulter nos offres d’emplois.

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