Conseil en Placements financiers

« Fluctuation, volatilité des marchés, conjoncture mouvementée…
investir sur les marchés financiers nécessite un conseil avisé ! »

Latifa Kamal Directeur Epargne et Retraite

Dans un contexte de taux bas (rémunération du Livret A à 0,75 %) et de baisse graduelle des rendements des fonds en euros, il est nécessaire de trouver des solutions d’investissements et des placements financiers complémentaires pour préserver votre patrimoine et en assurer la transmission.

 

Chaque patrimoine correspond à une histoire particulière (épargne, revenus, ventes immobilières d’un logement ou d’entreprises, placements en bourse etc.). Que vous souhaitiez augmenter votre surface financière, générer des revenus complémentaires la garantie des meilleurs supports financiers ou solutions de défiscalisations, que vous soyez cadre supérieur, dirigeant d’entreprise, association ou fondation, nous recherchons les investissements qui correspondent à vos attentes en terme de couple rendement attendu / risque acceptable.

 

L’objectif est de vous accompagner pour :

  • Identifier vos besoins et votre stratégie patrimoniale et fiscale
  • Déterminer votre tempérament d’investisseur
  • Qualifier vos attentes de rendement
  • Évaluer votre horizon d’investissement

 

Nos spécialistes observent et analysent les marchés en passant en revue une base de données de plus de 18 000 fonds. Pour saisir les opportunités d’investissement dans un environnement macro-économique constamment en évolution et des marchés actions / obligations obéissant à des cycles, nous assurons un décryptage constant des flux d’informations.

 

Fonds actions, fonds obligataires, fonds monétaires, matières premières ou autres solutions sur mesure : nous analysons les grands cycles économiques et y associons les placements financiers les plus pertinents. Nous offrons également des solutions d’investissement sur les produits structurés, l’immobilier, les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) et les SCPI (Sociétés Civiles de Placements dans l’Immobilier). Notre valeur ajoutée repose sur une indépendance et une analyse détaillée, avec pour objectif de générer un rendement régulier à vos placements.

 

Nos spécialistes communiquent régulièrement sur l’analyse des marchés et les opportunités d’investissement avec les conseillers qui vous accompagnent.

 

Nous mettons tout en œuvre pour valoriser et préserver les capitaux que vous nous confiez.