Contrat de suivi client Expert & ME

Le contrat de suivi Expert & ME , un accompagnement client sur-mesure dans la durée !

Depuis octobre 2015, Expert & finance a lancé un nouveau contrat de suivi qui propose :

  • un suivi patrimonial : mise à jour annuelle de votre analyse patrimoniale, adaptation ou proposition de stratégies d’investissement, reporting quadrimestriel de vos placements financiers et immobiliers souscrits par notre intermédiaire
  • des informations patrimoniales personnalisées : newsletter, revue de presse régulière sur l’économie, la finance, l’immobilier, le fiscal, le juridique et les opportunités de marché existantes + une réunion annuelle dans le domaine de la gestion de patrimoine
  • un patrimoine numérique : création de votre espace numérique personnel sur gerermesaffaires.com accessible depuis le site web d’Expert & finance : espace client, stockage sécurisé, organisation en ligne de vos données patrimoniales, accès collaboratif de votre espace numérique à vos conseils transmissible à vos héritiers.

 

Un contrat de suivi qui répond aux demandes de nos clients sur 4 axes :

  • Suivi : un besoin de relation commerciale en continu et dans la durée avec un reporting régulier
  • Sécurité : une sécurisation de des données dans le temps dans le respect de la règlementation en vigueur.
  • Efficacité : une forte réactivité, un gain de temps et une coordination efficace avec l’ensemble des interlocuteurs.
  • Communication : ciblée sur des sujets d’actualité, des opportunités d’investissement et des réunions thématiques.

 

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