Nos produits

La gestion de patrimoine et la rémunération et protection sociale 

Historiquement, Expert & finance intervient depuis près de 30 ans sur les deux principaux domaines d’investissement en matière de gestion patrimoniale pour ses clients. Découvrez ainsi nos produits en investissement immobilier (direct ou indirect) et investissement financier (tous les investissements en bourse et autres investissements financiers).

En 2013, une nouvelle branche sociale est créée, à destination des dirigeants d’entreprises et de leurs salariés, en matière de prévoyance, rémunération et protection sociale.

Aujourd’hui, les deux branches cohabitent parfaitement pour proposer une offre complète et complémentaire, en parfaite cohérence avec notre vision à 360° du patrimoine professionnel et privé de nos clients.

 

Quel type d’investissement choisir ? 

Faire le choix d’investir sur un placement financier ou immobilier suppose au préalable d’avoir réalisé l’état des lieux de votre situation personnelle et professionnelle et découle ainsi d’une stratégie d’investissement solide et complète.

>> Côté financier, le choix du ou des supports de placement se fera en fonction de votre profil et votre vision: à court-terme, vous privilégierez des supports peu risqués et perspectives modérées, tandis qu’un horizon à long terme vous autorisera une stratégie plus audacieuse, sur des supports à meilleur rendement, mais dont les risques seront plus élevés.

>> Côté immobilier, le court-terme (quelques mois à 2/3 ans) n’est, a priori, pas l’horizon le plus adéquat, bien qu’il existe des solutions d’investissement qui peuvent convenir à des investisseurs « pressés » par le temps.

>> Concernant la rémunération et protection sociale, le dirigeant est confronté à plusieurs obligations règlementaires et une offre pléthorique de solutions, sans pour autant avoir les moyens de faire des choix éclairés tout seul.

Prenez le temps de bien choisir avec votre conseiller. Et s’il n’y a pas de stratégie idéale, évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier : la diversification est de mise !

Produits immobiliers

Produits financiers

Rémunération et protection sociale du dirigeant et ses salariés