Votre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Les collaborateurs de notre agence de conseil en gestion de patrimoine de Lyon se tiennent à votre disposition pour vous rencontrer lors d’un rendez-vous de découverte. Que vous soyez chef d’entreprise, cadre, employé, professionnel libéral ou bien encore retraité, des solutions existent pour optimiser la gestion de votre patrimoine en fonction de votre situation personnelle et professionnelle (produits financiers, assurance vie, épargne retraite, prévoyance, immobilier, défiscalisation, etc.).

 

L’objectif de cette entrevue est de nous découvrir mutuellement. Lors de ce rendez-vous votre conseiller en gestion de patrimoine vous présentera la société ainsi que l’ensemble des expertises qu’elle peut mobiliser pour vous, puis vous ferez le point sur votre situation personnelle, professionnelle et sociale ainsi que sur vos besoins et vos aspirations. A l’issue de ce bilan complet, votre conseiller pourra dégager les premières pistes d’optimisation patrimoniale, budgétaire, fiscale, successorale ou bien encore sociale (retraite, prévoyance, etc.) en adéquation avec votre profil et vos attentes. Votre conseiller travaillera ensuite de concert avec nos équipes d’ingénieurs patrimoniaux et d’ingénieurs en rémunération et protection sociale pour vous proposer une stratégie patrimoniale sur-mesure.

 

Expert & finance est une société indépendante qui apporte ses services, son expérience  et son savoir-faire à une clientèle privée et professionnelle de plus de 20 000 personnes (sociétés, professionnels libéraux, chefs d’entreprise, dirigeants, groupes, cadres, …) depuis 1987. La confiance et la proximité sont au cœur de la relation que nous nouons avec nos clients puisque pour bien vous conseiller, il est nécessaire de bien vous connaître.

 

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine de notre agence de Lyon, nous vous invitons à nous contacter au 04 37 24 52 10, du lundi au vendredi de 9h à 18h. Nous vous informons également que le RDV peut se dérouler à l’agence ou directement à votre domicile et en dehors des plages horaires d’ouverture de l’agence, selon vos disponibilités et vos possibilités.

 

Gestion de patrimoine Lyon

Nos coordonnées

Adresse : 23, boulevard Jules Favre – 69006 Lyon

Téléphone :  04 37 24 52 10

Mail : cmurard@expertetfinance.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h

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Lyon, ville historique et dynamique

La ville de Lyon, se situe dans une position stratégique au cœur du Rhône, sur l’axe économique Londres-Paris-Milan. La notoriété de cette ville est fortement liée à son histoire. La « Capitale des Gaules » s’est donc développée au cours du temps grâce notamment aux industries du textile, de la chimie et de l’image.

Avec une population intra-muros de 468 000 habitants, Lyon est la 3ème ville de France sur le plan démographique. Environ 40 % de la population est représentée par les retraités et les cadres d’entreprise.
Si vous souhaitez plus d’informations concernant les différentes solutions pour se constituer des revenus complémentaires à la retraite, adressez-vous à un conseiller en gestion de patrimoine d’Expert & finance Lyon.

Lyon compte au total 280 000 logements, un chiffre qui augmente rapidement grâce à la dynamique insufflée par le Maire Gérard Collomb, en fonction depuis 2001. Avec en moyenne des prix au m² 30 % moins élevés qu’à Paris, l’investissement immobilier y est facilité. Nos consultants experts en investissements sauront vous délivrer un conseil en gestion de patrimoine de qualité, répondant à vos attentes et votre profil.

L’économie étant un axe de développement important, la première ville de Rhône-Alpes compte 41 000 entreprises dont plus de 900 sièges d’entreprises et d’administrations, ce qui en fait la deuxième place décisionnelle de France après Paris.

Concernant la fiscalité, deux-tiers des foyers fiscaux sont imposables avec un revenu annuel net de 30 159 € en moyenne par foyer fiscal (la moyenne française est de 25 130€). Pour limiter votre imposition, le cabinet Expert & finance, spécialisé en conseil en gestion de patrimoine à Lyon est à votre disposition.