Quand les marchés d'actions passent brusquement d'un excès à l'autre, de l'euphorie au pessimisme, c'est là, plus que jamais, que nous devons nous en tenir aux valeurs fondamentales de la gestion de patrimoine, celles-là mêmes qui ont façonné l'image de rigueur d'Expert & Finance.
Lorsque les réactions semblent vouloir l'emporter, souvenons-nous de cette maxime : il n'existe pas de vent favorable pour qui ne sait pas dans quelle direction aller !

A la faveur des dernières lois de finances, les pactes " Dutreil " ont bénéficié de nouveaux assouplissements. Eric BERNICHON, Conseiller Juridique et Technique chez Expert & Finance, fait le point pour les lecteurs d'Expertises.

Un outil pratique en version pocket pour un condensé d’informations patrimoniales et fiscales. Une véritable « anti sèche ».

Dans un contexte où des pans de l´activité récurrente des cabinets d´expertise comptable et de commissariat aux comptes sont menacés, le conseil en gestion de patrimoine interpelle, d´autant que l´actualité du régime des successions, la loi TEPA et la cession temporaire d'usufruit (SCI) ouvrent un éventail de prestations intéressant.

Mais comment segmenter les 15 à 20% de clients potentiellement consommateurs de ces missions ?

Pour découvrir les critères et outils de segmentation, cliquez ici