Ou comment favoriser les liens entre la mission traditionnelle et la gestion de patrimoine !

Il prend appui sur une passerelle naturelle: la fiscalité personnelle ISF.

Le dossier fiscaul ISF contribue très concrètement à passer d´une tâche souvent banalisée, la déclaration et calcul ISF
à une proposition de conseil plus valorisante.

Destiné à être commenté en face à face client ou à être envoyé, il s´articule de la manière suivante :

1.  La situation personnelle du client
2.  Le commentaire du cabinet dans le cadre de son rôle de conseil
3.  Une  proposition de mission
4.  Une incitation à l’action

Le dossier fiscal ISF, utilisé maintenant depuis plusieurs années auprès de cabinets partenaires ont démontré toute leur efficacité
à être un outil « technico-relationnel ».

Pour recevoir une information sur le dossier fiscal ISF merci de cliquer ici.
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MAJ : 29/04/08