Le Mémento Gestion de Patrimoine


Un outil pratique en version pocket pour un condensé d’informations patrimoniales et fiscales à portée de main. 
Une véritable « anti sèche ».

En un clin d’oeil vous disposez d’un rappel de notions indispensables à tout entretien patrimonial : 

  • les régimes matrimoniaux
  • la dévolution successorale
  • les fiscalités IR, ISF et successorale
  • le démembrement de propriété
  • les fiscalités afférentes aux 3 grands secteurs d’investissements : assurance vie, valeurs mobilières et immobilier
  • les points clés de la réforme des successions et des libéralités

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Le Dossier Fiscal


Ou comment favoriser les liens entre la mission traditionnelle et la gestion de patrimoine !

Ils prennent appui sur une passerelle naturelle: la fiscalité personnelle IR et ISF.

Les dossiers fiscaux contribuent très concrètement à passer d’une tâche souvent banalisée, les déclarations et calculs IR-ISF
à une proposition de conseil plus valorisante.

Destinés à être commentés en face à face client ou à être envoyés, ils s’articulent de la manière suivante :

1.  La situation personnelle du client
2.  Le commentaire du cabinet dans le cadre de son rôle de conseil
3.  Une  proposition de mission
4.  Une incitation à l’action

Les dossiers fiscaux, utilisés maintenant depuis plusieurs années auprès de cabinets partenaires ont démontré toute leur
efficacité à être un outil « technico-relationnel ».

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MAJ : 19 / 03 / 09